Рейтинг банков Ростовской области по работе с физлицами 2014г.

Методика составления рейтинга

Рейтинг банков Ростовской области по ипотеке в 1 п/г 2014

О рынке ипотечного кредитования в 1 п/г 2014 г.

Как отмечают банкиры, в 1 п/г 2014 г. ипотека стала драйвером роста розничного  кредитования. Эта тенденция наметилась еще в 2013 г. и до сих пор остается актуальной. Объемы выданных ипотечных кредитов стремительно растут, а — просроченной задолженности постепенно уменьшаются. Эксперты прогнозируют, что в 2015 г. стоит ожидать повышения ставок по ипотечным кредитам и снижения темпов роста ипотечного рынка Ростовской области. 

Ключевыми трендами на рынке ипотечного кредитования Ростовской области стали:

1.      Объемы выдачи ипотечных кредитов в 1 п/г 2014 г. выросли почти в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2013 г.  По итогам первого полугодия в Ростове и области было выдано 10243 ипотечных кредита, что на 50% выше показателей 1 п/г 2013 г.  Объем выданных кредитов в денежном выражении составил более 16 млрд рублей (темпы прироста по отношению к 1 п/г 2013 г . — 55%), - сообщает ЦБ РФ. Средняя сумма выданного ипотечного кредита в 1 п/г 2014 г . всего на 3 % выше прошлогодней — порядка 1,6 млн рублей. 

2.      Средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту удерживает позиции. Как и в 1 п/г 2013 г. , в текущем году уровень ставки оставался стабильным – 12,4%. А вот средневзвешенный срок кредитования сократился: по итогам 6 месяцев текущего года он составил 179 месяцев. Для сравнения, по итогам 1 п/г 2013 г. он достигал 188 месяца.

3.      Задолженность по ипотечным жилищным кредитам по-прежнему остается высокой. В 1 п/г 2014 г. объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в рублях и валюте в Ростовской области составил порядка 61 млрд рублей, что на 41% выше, чем в 1 п/г 2013 г. К слову, уровень просроченной задолженности продолжает снижаться. В первом полугодии он уменьшился  почти на 7% и составил 538 млн рублей.

4.      Жилье в новостройках - лидер ипотечного кредитования. Участники рынка отмечают, что темп прироста выдачи кредитов на покупку первичного жилья в полтора раза опережает динамику всего рынка. «По итогам первой половины 2014 г. доля ипотечных ссуд на приобретение новостроек достигла трети всего объема выдачи по рынку. Положительной динамике данного направления ипотечного кредитования способствовало также введение банками специальных программ на приобретение квартир в новостройках, отмена надбавки на период строительства, субсидирование со стороны государства»,- комментирует  начальник отдела продаж ипотечного кредитования Ростовского филиала ОАО «Банк Москвы» Ольга Филиппович.

Крупнейшие банки по ипотечному кредитованию

В тройку лидеров по объему ипотечного кредитного портфеля в 1 п/г 2014 г., как и по итогам 2013 г., вошли  ЮЗБ Сбербанка РФ,  ВТБ24 , «Центр-инвест».

Ипотечный кредитный портфель банка/ филиала банка в Ростове и РО  на 01.07.2014 г., млн руб.

Методика составления ТОП-листа

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банки в сегменте  ипотечного кредитования и  действующие  на территории Ростова и РО на 01.11.2014 г.  Банки предоставили данные по деятельности  в Ростовской области. Основной показатель для ранжирования —  ипотечный кредитный портфель банка/ филиала банка в Ростове и РО  на 01.07.2014 г., млн руб. Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных ипотечных кредитов физ.лицам в 1 п/г 2014 г., млн руб.; кол-во выданных ипотечных кредитов физ.лицам в 1 п/г 2014 г., шт. Принятые сокращения:Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа от 01.12.2014: Марина Романова 

ТОП- 9 банков по ипотеке

*Динамика выражена темпами роста

** По данным www.banki.ru, ¹ по данным сайта компании

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов физ.лицам 

*Динамика выражена темпами роста                                                                                                       ** Объем выданных ипотечных кредитов физ.лицам на 01.07.2014, млн руб./ Кол-во выданных ипотечных кредитов физ.лицам на 01.07.2014, шт.

Лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов физ.лицам 

*Динамика выражена темпами роста    

Прогнозы на рынке ипотечного кредитования Ростовской области на 2015 год

Ольга Филиппович, начальник отдела продаж ипотечного кредитования Ростовского филиала ОАО «Банк Москвы»

Одной из важных тенденцией этого года стало появление  на рынке новой системы ценообразования  по ипотечному кредитованию: срок кредита и размер первоначального взноса перестали быть ключевыми критериями и не влияют на процентную ставку.  Ставки по ипотечным кредитам у лидеров рынка зависят от суммы кредита: чем выше сумма кредита, тем меньше ставка по кредиту. В целом в 2014 г.  ипотека оказалась драйвером роста розничного  кредитования. В 2015 г.  мы прогнозируем рост примерно на 20–22%.    Для себя Банк Москвы ставит амбициозную задачу -  в 2015 г. оставаться лидером по приросту выдач ипотечных кредитов.

Андрей Труфанов, руководитель офиса ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» в Ростове-на-Дону. 

До конца года стоит ожидать как роста ставок по кредитным программам банков, так и возможно сокращения ряда программ с «дешевыми» ставками. В течение третьего квартала ставки в среднем по рынку выросли на 0,5 - 1%,  в зависимости от предлагаемых  программ.  В течение ноября - декабря  2014 г. на фоне ограничения ликвидности и дорогого фондирования (рост в том числе ставок депозитов и ключевой ставки ЦБ) вырастут еще ставки по кредитам вполне на 0,5-1,5 %. В 2015 г. все будет зависеть от конъюнктуры рынка и макроэкономических показателей.  Включая и спрос на кредиты по более высоким ставкам. Сейчас население активно берет кредиты,  пытаясь еще успеть «зафиксировать» старый размер ставки и «вложить» свои сбережения в недвижимость на фоне «обесценившегося» за полгода на 40% рубля.

Татьяна Марченко,  заместитель управляющего региональным операционным офисом «Ростовский» ВТБ24

Мы ожидаем некоторое замедление спроса в четвертом квартале 2014 года, однако,  по предварительным оценкам, по итогам года рынок все же продемонстрирует прирост около 30%, что сопоставимо с темпами роста, которые рынок продемонстрировал по итогам 2013 года. Динамика ставок по ипотечным кредитам будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в макроэкономике и динамики стоимости привлечения ресурсов для банка. В текущей ситуации можно прогнозировать продолжение роста ставок, при этом банк ВТБ24 до конца года не планирует повышение ставок по ипотеке.

Игорь Пятигорец, директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»

В настоящее время количество и объем сделок по приобретению недвижимости в Ростовской области постепенно растет. Позитивная динамика, на мой взгляд, сохранится и в обозримой перспективе. Связано это, в первую очередь, с тем, что при ипотечном кредитовании клиенты стали активно использовать жилищные сертификаты, субсидии, материнский капитал. Не последнюю роль сыграли и доступные банковские программы, с помощью которых люди получили возможность приобрести жилье. Помимо того, ипотека обеспечивает высокую доходность вложений. Поэтому спрос на нее будет расти. В долгосрочной перспективе этот финансовый инструмент не потеряет свою инвестиционную привлекательность, даже если процентные ставки по жилищным кредитам увеличатся. Будучи локомотивом розницы, ипотека даст толчок разработке новых банковских продуктов в сфере потребительского кредитования. Следует ожидать появления на рынке специальных банковских программ, призванных стимулировать спрос. В свою очередь, потребительский спрос будет зависеть от общего положения дел в экономике и уровня доходов населения.

Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала Росбанка

Непростая экономическая обстановка изменила потребительское поведение россиян, включая население Ростовской области, в пользу сбережения средств, в том числе с помощью инвестиций в ликвидные залоги, например, в недвижимость с использованием ипотечных займов. Из-за непростой экономической ситуации  спрос на недвижимость стоимостью более 2,5 млн руб. снижается. Потребители проявляют активность на покупку однокомнатных квартир стоимостью до 2 млн руб. Средняя сумма ипотечных кредитов снизилась на 200-300 тыс. рублей. В ближайшее время эта тенденция сохранится.

Рейтинг банков Ростовской области по кредитам в 1 п/г 2014

О рынке кредитования Ростовской области в 1 п/г 2014 г. 

Лидеры по объему выданных кредитов в Ростове и РО

Лидеры по количеству выданных кредитов в Ростове и РО*

*включены банки, предоставившие данные для ранжирования 

Прогнозы по рынку кредитования в РО на 2014 г.

Елена Челенкова, управляющий операционным офисом «Ростовский «Филиала «Южный» «Уралсиб»

В целом по рынку заметен уход банков-монолайнеров, предоставляющих узкий сегмент услуг, в основном, кредитных, а также закрытие ряда банков, лишившихся лицензий. В связи с удорожанием заемных средств для банков был небольшой рост кредитных ставок, который, однако, не оказал особого влияния на общую ситуацию в регионе и городе. В дальнейшем резкого изменения ставок по кредитам мы не ожидаем. Если оно и случится, то это будет «плавный» рост в пределах показателей рынка. Мы со своей стороны заинтересованы в том, чтобы сохранить существующий уровень по всем продуктам, как для бизнеса, так и для населения.

Сергей Карпов, управляющий Ростовским филиалом Бинбанка

 Процентная ставка по кредитам незначительно уменьшается, чтобы больше привлечь клиентов на кредитные продукты. Драйверами кредитования остаются - потребительские кредиты без залога и поручителей. Также пользуется большим спросом услуга рефинансирования. Если у клиента несколько кредитов в разных банков и для удобства предлагается перекредитоваться в одном банке, чтобы закрыть все кредиты по другим банкам. На данный момент банки обязаны указывать окончательную процентную ставку со всеми страховками и другими комиссиями.

Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала Росбанка

На сегодня день наиболее востребованными продуктами являются депозиты и ипотечные программы. Это связано с тем, что в ближайшее время в связи с ограничением доступа на внешние рынки для госбанков, ставки по кредитам могут возрасти. Аналогичные тенденции можно отметить и для корпоративного сектора.

Евгения Власова, управляющий ростовским региональным операционным офисом ВТБ24

Прежнего бурного роста рынка банковских услуг не будет – хотя, рынок продолжит расти. На этом фоне ипотека сохранит рост во втором полугодии 2014 г., однако его темпы могут замедлиться, принимая во внимание макроэкономическую и внешнеполитическую ситуацию. Степень влияния указанных факторов на ипотечный рынок в настоящий момент спрогнозировать трудно, многое будет зависеть от возможности банков привлекать фондирование, позволяющее не менять ценовую политику или менять ее несущественно.

Виктория Малая, заместитель директора филиала «Краснодарский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Из-за геополитических событий и экономической ситуации в стране ресурсы подорожали, и это факт. С целью сохранения необходимой маржи банки вынуждены повышать стоимость кредитных продуктов. УБРиР уже повысил ставки: по кредитам для МСБ — на 0,5-1 п.п. (в зависимости от продукта), по розничным кредитам — в среднем на 2 п.п.

Рейтинг банков Ростовской области по привлеченным средствам в 1 п/г 2014г.

О рынке привлеченных средств Ростовской области в 1 п/г 2014 г.

Ключевыми трендами в 1 п/г 2014 г. стали: 

Крупнейшие банки в сегменте привлеченных средств в 1 п/г 2014

Методика составления рейтинга

Лидеры по объему привлеченных средств*

Лидеры по количеству открытых вкладов*

*-включены банки, предоставившие данные для ранжирования

Прогнозы по рынку привлекаемых средств в РО на 2014 г

В 2012-2014 годах рынок вкладов рос по 20% в год. Наш прогноз на 2014 с 15% роста мы скорректировали до 8-9%. Процентные ставки чуть подросли на рынке за полугодие и мы не исключаем дальнейшего восходящего тренда на рынке вкладов в августе и сентябре. Банк России борется с инфляционными рисками и ограничивает денежное предложение, повышая ключевую ставку. Но этим он делает деньги дороже. Сейчас российским банкам будет сложнее получить финансирование за рубежом, поэтому значимость внутренних источников, в том числе финансирования со стороны государства, возрастает. Повысив ставку, ЦБ дает сигнал повышать ставки и по другим источникам привлечения средств в банковскую систему. Тем самым, вырастет стоимость ресурсов и соответственно растет ценность депозитов физических и юридических лиц.  В краткосрочной перспективе ставки по вкладам могут пойти вверх на величину, сопоставимую с изменением ключевой ставки, т.е. еще на 0,5% вверх.

Прирост портфеля вкладов с начала года по июнь, по данным Банка России, был отрицательным: -0,4% против +9,7% за аналогичный период прошлого года. Основное влияние на рост портфеля оказала повышенная волатильность обменного курса. Рубль очень сильно колебался в первом полугодии. Это вызвало повышение инфляции, которая с начала года по начало августа составила 5,4% (4,5% в прошлом году). В свою очередь, рост цен вызвал стремление к покупке иностранную валюту и сокращение спроса на вклады. Также сдерживающее влияние оказывает замедление темпов роста доходов россиян. При стабилизации валютных рынков, мы надеемся, что ситуация изменится и приток вкладов снова станет положительным. В нашем банке рост портфелей отмечен уже с апреля.

Важными факторами роста объема депозитов стало желание части населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций. В условиях нестабильности на финансовых рынках многие состоятельные граждане начали отдавать предпочтение банковским депозитам. Если раньше они значительную часть средств вкладывали в недвижимость и различные инструменты фондового рынка, то сейчас свои деньги они несут в банки. Негативным фактором развития рынка депозитов может послужить снижение доходов населения, особенно нарождающегося среднего класса.

В этом случае возможности жителей региона для сбережения средств существенно сократятся. Однако пока нет признаков того, что доходы населения упадут.

Присутствующая неопределенность на рынке из-за происходящего в ближнем зарубежье, вызывает колебания курсов валют, что влечет за собой перераспределение доли вкладов из рублей в валюту и обратно, с тенденцией роста сбережний в рублях. 

Переходя на частности, отметим, что на рынке будут востребованы депозиты с максимальной доходностью и с возможностью частичного снятия денежных средств при сохранении высокого процента. На данный момент многие банки имеют в своей линейке вклады с льготным досрочным расторжением. 

Такие вклады — выгодное решение для клиента, поскольку клиент уверен, что в случае изменения ситуации в его личных финансах или в экономике он сможет забрать средства, практически не потеряв проценты. Для банка такие вклады тоже выгодны, так как клиенты открывают их охотнее, чем вклады с потерей процентов при расторжении. ОТП Банк также добавил эту удобную опцию в некоторые виды своих вкладов — теперь при досрочном расторжении клиенты могут получить до 9 % годовых. Еще одним популярным продуктом для привлечения средств является доходная карта. Банковская карта – аналог депозиту, которой можно расплачиваться по всему миру, получать высокий процентный доход на остаток средств до 10 % годовых, и, главное, возможностью моментального получения наличности в банкоматах.

 

Рейтинг банков Ростова по кредитам 2013 

В рейтинге  участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  кредитования и  действующие  на территории Ростовской области на 01.04.2014 г.  Банки предоставили данные по деятельности в Ростове и Ростовской области.  Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиала федеральных банков.  В итоговый рэнкинг вошли банки, кредитный портфель которых в Ростове и РО  на 01.01.2014 г. составляет не менее  1,25  млрд рублей.  Данные округлены до миллионов рублей. Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель банка / филиала банка в Ростове и РО, млн руб. на 01.01.2014 г. Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов  в Ростовской области за 2013 г., млн руб.; кол-во выданных кредитов в Ростовской области в 2013 г. Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа от 21.04.2014 г.: Марина Романова.

ТОП-15 банков по кредитам

Лидеры по объему выданных кредитов*

включены банки, предоставившие данные для ранжирования

Лидеры по количеству  выданных кредитов*

* включены банки, предоставившие данные для ранжирования

Прогнозы на рынке кредитования Ростова и РО

Евгения Власова, управляющий региональным операционным офисом «Ростовский» ВТБ24

Банковские ставки, как по кредитам, так и по депозитам, зависят от стоимости денег в экономике, которая до последнего времени снижалась. Не так давно ЦБ поднял базовую ставку с 5,5% до 7%, а это значит, что и фондирование стало дороже. Соответственно ставки по всем кредитам выросли на 1,5%. В дальнейшем многое будет зависеть от повышения/понижения ключевой ставки ЦБ в совокупности с макроэкономической ситуацией в стране. Очевидно, что ситуация с рисками в банковском секторе ухудшается, но не является драматической. Это естественное явление после двух-трех лет активного роста, который был в сфере кредитования.  Наиболее заметна проблема закредитованности и просрочки в нижнемассовом клиентском сегменте и в двух продуктах – кредитах наличными без обеспечения и кредитных картах.  Сейчас мы видим, что банки-кредиторы начали корректировать свои рыночные стратегии, смещая акценты с агрессивного роста на повышение качества ссудной задолженности. Во многом благодаря этому ситуация в банковском секторе с точки зрения кредитных рисков не выглядит угрожающей. Несмотря на довольно быстрый рост абсолютных объемов «просрочки» по ссудам, ее показатели сохраняются сегодня на достаточно приемлемом уровне. Ипотека и кредитные карты – продукты с наименьшим проникновением, поэтому они остаются для универсальных банков стратегическими. Наиболее динамичными направлениями развития банковской розницы в 2014 году станут ипотека и кредитные карты - их рост мы ожидаем на 25% и 34% соответственно, автокредитование увеличится на 9%.

Анна Штабнова, директор Ростовского филиала «Банка Москвы»

В 2014 г. все игроки банковского сектора будут ориентированы на качество, а не на количество, т.е. постараются выдавать деньги в основном положительным, состоятельным клиентам: зарплатным клиентам, людям с хорошей кредитной историей или подтверждаемыми высокими доходами.  Поборются банки и за чужих хороших клиентов -  в настоящее время программы рефинансирования приобретают значительный вес. Для аккуратных заемщиков, которые платят в разных банках высокие проценты, сталкиваются с неудобствами при погашении, банки станут предлагать услугу «суммирования» всех кредитов в один заем с понижением ставки. С учетом сложившейся ситуации на рынке кредитования МСБ и довольно низких плановых показателей роста экономики на 2014г., рост рынка, скорее всего, будет на уровне 2013 г. В случае активных мер государства по поддержке бизнеса (например, выделение средств Фонда национального благосостояния на кредитование МСБ, внедрение гарантийного  механизма МСП Банка для среднего бизнеса, развитие рефинансирования банковских кредитных портфелей МСБ под залог ценных бумаг, т.д.), рынок может показать дополнительный рост. Вообще, в 2014 г. актуальной для всех игроков станет борьба за качество портфеля, снижение затрат с помощью закрытия нерентабельных офисов, оптимизации основных издержек, фокусировка на увеличении комиссионных доходов.

Алиса Попова, заместитель начальника филиала РРУ ОАО «МИнБ»

В этом году возможность и диапазон колебания процентных ставок в большей степени будут определяться действиями гос.регулятора -  Банка России - по дальнейшему таргетированию инфляции. Удержание ключевой ставки и национальной валюты в допустимых пределах позволит в текущем году избежать повышения стоимости кредитов как для бизнеса, так и для населения. Однако надо иметь в виду, что искусственное удержание макроэкономических показателей на приемлемом уровне не решает проблем экономики в долгосрочной перспективе. 

Рейтинг банков Ростова в сегменте автокредитования 2013

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков  в сегменте  автокредитования, действующие  на территории Ростова и Ростовской области  на 01.03.2014 г.  Банки предоставили данные по деятельности в  Ростове и РО. Основной показатель для ранжирования: кредитный портфель по автокредитованию в Ростовской области на 01.01.14, млн руб. Дополнительные показатели для ранжирования: объем выданных автокредитов в Ростовской области в 2013 г., млн руб.; средний размер выданного кредита на 1 отделение 2013 г., млн руб.; кол-во выданных автокредитов в Ростовской области в 2013 г. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа от 14.04.2014: Марина Романова.

ТОП- 6 банков в автокредитовании

* У "Сбербанка" нет партнеров в рамках автокредитования, все "права" переданы в дочерний банк ООО "Сетелем банк" 

**Объем выданных автокредитов в 2013 г./ кол-во отделений, выдающих автокредиты

Лидеры по объему автокредитования

* Объем выданных автокредитов в 2013 г./кол-во выданных автокредитов в 2013 г.

Лидеры по кол-ву выданных кредитов

Евгения Власова, управляющий операционным офисом «Ростовский» ВТБ24

В 2014 году мы ожидаем рост продаж автомобилей на российском рынке на 3,9% до 2,9 млн штук — и роста количества автокредитов до 1,2 млн штук, это с учетом подержанных машин. С окончанием программы льготного автокредитования,   доля автомобилей, приобретаемых с помощью кредитов сократится, но далее мы ожидаем восстановление прежней доли. Рост рынка автокредитования в следующем году, по нашим оценкам, продолжится, пусть и не такими высокими темпами, как раньше. Последние три года рынок рос в среднем на 21% в год. В следующем году ожидаем рост не более 14%.

Вячеслав  Камышный, генеральный директор ГК «Артекс»

Почти половина всех автомобилей в Ростовской области покупается в кредит, при этом доля кредитных авто продолжает расти. Интерес покупателя к кредитованию возрос за счет возобновленной программы государственного субсидирования. В ноябре показатели нашей компании по количеству автомобилей, проданных в кредит, возросли до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля автокредитования составила 30%. В перспективе потребность в кредитном продукте будет только возрастать, в связи с тем, что происходит активный процесс замены подержанных автомобилей на новые иномарки, причем в масс-сегменте.

Рейтинг банков Ростова по привлеченным средствам 2013 

В рейтинг банков по привлеченным средствам  вошли  крупнейшие по масштабу деятельности  представительства локальных банков и филиалы федеральных банков, действующих на территории Ростова и РО. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: региональные банки и филиала федеральных банков.Данные округлены до миллионов.Основной ранжирующий показатель — объем привлеченных средств в Ростовской области за 2013 г., млн руб. Дополнительные показатели — кол-во открытых вкладов в Ростовской области в 2013 г. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. 

Автор ТОП-Листа от 14.04.2014: Марина Романова

ТОП-14 банков по привлеченным средствам 

*Объем привлеченных средств в РО за 2013 г./ Кол-во открытых вкладов в РО в 2013 г.

Лидеры по количеству привлеченных срочных вкладов*

*включены банки,предоставившие данные для ранжирования 

Прогнозы на рынке банковских услуг Ростова в сегменте привлеченных средств

Василий Высоков, Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессор

Вкладчики стали более грамотными, не прячут деньги «под матрасом», и ведут себя как настоящие инвесторы. Если сумма вклада покрывается системой государственного страхования, и не ожидается поездок за рубеж, то вкладчик особенно не беспокоится. Более крупные вкладчики стараются диверсифицировать валютные риски, переоформляют часть рублевых вкладов в валютные. Общая волатильность, ожидание инфляции стимулируют использовать вклады на планируемые покупки, на развитие своего бизнеса. Думаю, в ближайшее время эта тенденция сохранится. 

Сергей Щербаков, генеральный директор ОАО РАКБ «Донхлеббанк»

В течение 2013 года ставки по вкладам снижались. К концу года средняя ставка составляла 9 %.  В 2014 г. наблюдается рост  ставок по вновь открытым вкладам до 10,5% годовых.  Один из факторов, влияющих на рост ставок – дефицит ликвидности, которые испытывают банки. Предполагается постепенное снижение ставок. Основной ориентир - средняя ставка депозитов по топ-10 банков страны. Для увеличения депозитного портфеля банки расширяют линейки вкладов, увеличивая возможность выбора для каждого клиента.

Евдокия Малогловец, региональный директор Южной Дирекции Росбанка

Заметно оживление на рынке и перераспределение в пользу банков, предлагающих наиболее интересные условия. На депозитные портфели физических лиц, безусловно, повлияли политические события, волатильность рынков (часть средств была отозвана и размещена в валюте, часть клиентов предпочли конвертировать свои денежные средства в недвижимость, в том числе в отдельных регионах мы наблюдаем «ипотечный» бум). Среднерыночный показатель депозитных ставок на рынке в последнее время поднялся. Колебания находятся в рамках нормы и составляют от 7 до 9%, резких изменений процентных ставок не происходит. Величина ставок в первую очередь зависит от сроков, суммы и условий размещения депозитов. Поэтому клиенты банков должны принимать решение о размещении денежных средств, руководствуясь своими индивидуальными потребностями. В этом году в Ростове-на-Дону мы ожидаем, что депозитный портфель будет расти на уровне прошлого года - 30%.

Рейтинг банков Ростова по ипотеке 2013 

ТОП- 9 банков по ипотеке

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов физ.лицам в Ростове и РО

Лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов физ.лицам в Ростове и РО

События на рынке ипотечного кредитования Ростовской области

1.      По итогам 2013 г. Ростовская область заняла 12 место по объему выданных ипотечных кредитов среди регионов РФ, опередив по этому показателю лишь Пермский и Алтайский края, Кемеровскую, Иркутскую, Воронежскую области. По данным ЦБ РФ сумма выданных ипотечных кредитов в прошлом году составила 27,2 млрд руб., что превысило показатель 2012 г. на 44%. К слову, Краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров, заняв седьмое место. Здесь было выдано ипотечных кредитов на сумму 34,9 млрд руб.

2.      В начале 2014 г. в донском правительстве состоялось совещание, на котором обсудили возможность участия банка ВТБ24 в реализации приоритетных направлений развития области. По результатам встречи было решено ввести представителя банка ВТБ24 в состав Совета по инвестициям при губернаторе области. Напомним, что между региональным правительством и банком соглашение о сотрудничестве было заключено еще в октябре 2012 г.

3.      С февраля этого года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в пилотном режиме запускает новый финансовый инструмент «Аренда с выкупом», позволяющий приобрести в собственность жилье в длительную рассрочку без необходимости накопления первоначального взноса. Ответственность за исполнение пилотного проекта возложена на дочернюю компанию АИЖК - Агентство по финансированию жилищного строительства (АФЖС). По данным АИЖК, согласно условиям программы «Аренда с выкупом», гражданин, желающий приобрести жилье, выбирает квартиру, которая ему интересна, и обращается в сервисную компанию (МРЖК), которая сначала выкупает её (в собственность фонда), а затем продает в рассрочку гражданину на срок до 15 лет, который может заселиться в жилье в день оформления сделки. Оплата осуществляется ежемесячными равными платежами в течение всего срока рассрочки. При этом ежемесячный платеж разделен на две части: одна часть идет в счет аренды за жилье, а вторая - в счет выкупа квартиры. Размер ежемесячного платежа зависит от стоимости приобретаемого жилья, срока рассрочки, а также от наличия и размера первоначального взноса (он необязателен, но при желании его можно внести, в этом случае размер платежа будет меньше). Условия данного продукта предполагают и возможность досрочного выкупа жилья. Переход права собственности к гражданину происходит после полной оплаты по договору.

Тренды на рынке ипотечного кредитования Ростовской области

1.      Объемы выдачи ипотечных кредитов стремительно растут. По данным ЦБ РФ, в 2013 г. в Ростовской области выдано 17779 ипотечных кредитов, что на 36% выше показателей 2012 г. Объем выданных кредитов в денежном выражении  составил 27,2  млрд руб. (динамика по сравнению с прошлым годом— 44%). Средняя сумма выданного ипотечного кредита в 2013 г. оказалась выше позапрошлых показателей всего на 5% (1,53 млн рублей). Стоит отметить, что за последние пять лет донской рынок ипотечного кредитования вырос почти в десять раз: с 2,8 млрд руб. в 2009 г. до 27,2 млрд руб. по итогам 2013 г. По словам управляющего Ростовским операционным офисом ВТБ24 Евгении Власовой, в условиях роста рисков в секторе потребительского кредитования ипотечный рынок становиться драйвером на рынке кредитования.

2.      Средняя ставка по ипотеке остаётся на прежнем уровне. Несмотря на колебания в течение года, средневзвешенная ставка по выданным в 2013 г. кредитам в рублях практически не изменилась по сравнению с 2012 г., снизившись всего на 1% (12% против 12,1%). Средневзвешенный срок кредитования на конец  – 195,4 месяца. К сравнению, в  2012 г. он составлял 188,7 месяца.

3.      Задолженность по ипотечным жилищным кредитам выросла почти на 40%. В 2013 г. объем задолженности по ипотечным кредитам в рублях в Ростовской области составил 51,9 млрд рублей. К сравнению, в 2012 г. он составлял 37,4 млрд рублей. При этом уровень просроченной задолженности в прошлом году снизился на 2%.

4.      В 2013 г. спрос переориентировался на первичный рынок жилья. Как отмечает региональный директор Южного филиала Росбанка Евдокия Малогловец, сегодня на него приходится более 40% от всего объема сделок по купле-продаже недвижимости, в то время как 2-3 года назад этот показатель составлял не более 30%. Доля кредитных сделок на вторичном рынке жилья Ростова-на-Дону составляет 50-60%.  Большую роль в оживлении розничного рынка в последние годы сыграло именно ипотечное кредитование. Банки в своих предложениях действовали разнонаправлено. Кто-то ужесточал кредитную политику и повышал ставки, кто-то, напротив, вводил акции, снижающие процентную ставку на отдельные типы объектов или для некоторых категорий заемщиков.

Прогнозы на рынке ипотечного кредитования Ростовской области

Антон Павлов, начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолют Банка»

В 2014 г. рынок ипотечного кредитования Ростова и Ростовской области продолжит набирать темпы роста. Очевидно, что инвестиционная активность  в 2013 г. увеличит привлекательность объектов недвижимости, как для инвесторов, так и для населения. Единственный негативный момент, который может притормозить рост рынка, это рост стоимости квадратного метра жилья.

Евгения Власова, управляющий Ростовским операционным офисом ВТБ24

В 2014 г. мы прогнозируем  сохранение тренда на снижение ставки, но это будет уже не столь динамично. Будут активно развиваться клиентские предложения по ипотеке, направленные как на улучшения  основных параметров продукта, так и на либерализацию подхода к самому заемщику.  Так, например, Банк ВТБ24 с 20 января  запустил  новую  ипотечную  линейку: кредиты размером до 1 млн руб. будут стоить 12,85% годовых, кредиты в 1-2 млн — 12,15%, свыше 2 млн — 11,75%. Так же, необходимо отметить, что строительный рынок Ростовской области сохранит набранные темпы роста. В 2013 г. в области как укрепили свои позиции основные игроки рынка, так и появились новые сильные компании. Все это в 2014 году будет способствовать развитию конкуренции, в т.ч. повлияет на среднюю цену кв. м жилья.

Ольга Филиппович, начальник  отдела продаж ипотечных кредитов Центра ипотечного кредитования  Ростовского филиала «Банка Москвы»

В 2014 году рынок ипотеки продолжит расти, хотя, возможно, и не такими темпами, как в прошедшем. Замедление роста обусловлено макроэкономической ситуацией и общим падением потребительского спроса, который констатируют практически все аналитики финансового рынка. Тем не менее, скорее всего, социальная ипотека будет демонстрировать высокие темпы роста. В связи с ужесточением ситуации на банковском рынке, банки станут строже подходить к определению качества заемщиков. Но если говорить о банках с госучастием, к которым относится и Банк Москвы, здесь всегда существовала эффективная система оценки рисков, поэтому нашим заемщикам не стоит ожидать резкой смены курса.

Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала Росбанка

В 2013 г. в ответ на ухудшение ситуации с закредитованностью населения и ростом просроченной задолженности банки ужесточили политику в отношении потребительских и карточных кредитов. Рынок ипотечного кредитования не отреагировал на эти негативные тенденции: продолжался рост объемов выдачи новых кредитов с одновременным снижением доли просроченной задолженности. Есть все основания надеяться на аналогичный рост и в 2014 г.

Татьяна Митенкова, управляющий Филиалом  ЗАО "Банк ЖилФинанс" в  Ростове-на-Дону

Ипотечное кредитование действительно будет одним из активнейших блоков бизнеса в ближайшие годы. Банкам этот сегмент более привлекателен, потому что им интересней покрывать риски активами, нежели выдавать беззалоговые кредиты. Вполне возможно, что в 2014-2015 гг. многие кредитные организации, не предоставлявшие ипотечных продуктов, введут их. Те же банки, у которых ипотека не была локомотивом, могут больше сосредоточиться на ней. Со стороны населения спрос на ипотеку останется. Основная масса населения испытывает потребности в жилье, однако уровень доходов не позволяет его приобрести за наличные. Говоря об ипотечном кредитовании, необходимо отделять жилищные кредиты, которые предоставляются на новостройки. Для них залог не сформирован, потому что квартира только строится. У некоторых банков доля жилищных кредитов составляют больше, чем доля ипотечных. Если говорить о чисто ипотечном кредитовании, где залогом выступает недвижимость, то в 2014 году рынок будет расти уверенными темпами, но не такими стремительными как в 2013 году. Во-первых, это связано с тем, что население все больше стремится приобретать жилье в новостройке. Во-вторых, цены на квартиры продолжают расти, хотя и незначительно, а темпы роста доходов населения замедлятся. В-третьих, ставки на рынке, которые колеблются в диапазоне 13-15%, соответствуя реальному рынку, все еще вызывают психологический барьер у населения. Однако надо понимать, что даже если ставка составит 10%, стоимость жилья все равно придется выплатить.  Во всяком  случае, ставки будут снижаться в связи с введением новых программ кредитования на рынке, ростом конкуренции. 

Рейтинг банков Ростова в сегменте автокредитования в I п/г 2013 г.

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте автокредитования, действующие  на территории Ростова и РО на 01.09.2013 г.  Банки предоставили данные по деятельности в РО. Данные округлены до миллионов рублей. Основной показатель для ранжирования - объем выданных автокредитов на 01.07.2013 г., млн руб. Дополнительные показатели для ранжирования — общее  кол-во выданных автокредитов на 01.07.2013 г. Принятые сокращения:  н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. Автор ТОП-Листа от 02.12.2013: Марина Романова

ТОП-3 банка по автокредитам

 * по данным www.banki.ru    

Лидеры по количеству выданных автокредитов в Ростове и РО*

* включены банки, предоставившие данные для ранжирования

Дилеры - партнеры банков по направлению автокредитование

Тренды на рынке автокредитования Ростова

1. Ростовская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству просроченных автокредитов. По данным долгового агентства  «Секвойя кредит консолидейшен»  в 2013 году наблюдается рост просроченной задолженности по автокредитам, которая в 1 п/г 2013 г. составляла порядка 31 млрд рублей (около 6% от общего объема автокредитования и 9% от объема совокупной просроченной задолженности по кредитам). На аналогичный период 2012 г. этот показатель был на уровне 27,7 млрд рублей. При этом значительный рост демонстрирует демонстрирует средний размер задолженности: в 2012 году – 530 тыс. рублей, в 2013 году – около 550 тыс. рублей (по предварительным данным) – в первую очередь, данная динамика связана с высокими ставками кредитования в России – в среднем они составляют 15-16%, а также с ростом самих автомобилей.
2. Доля кредитов на поддержанные машины заметно выросла.  В некоторых ведущих банках РО она приблизилась к 15%. К примеру, в ВТБ24 доля поддержанных авто  увеличилась с 8% (1 п/г 2012 г.) до 13% (1 п/г 2013 г.), а динамика роста объемов выданных кредитов на б/у авто по итогам первого полугодия 2013 г. достигла 127%. «В этом году несколько выросла доля кредитов на подержанные автомобили. Это связано с ростом доли банков, работающих с subprime-сегментом клиентов, многие из которых приобретают подержанные автомобили», - комментирует управляющий операционным офисом «Ростовский» ВТБ24 Евгения Власова.  
3. Кэптивные банки укрепляют свои позиции. По мнению экспертов, успех подобных банков, в первую очередь, связан с выгодными условиями кредитования, т.к. они нацелены на повышение продаж конкретного производителя. В большинстве случаев уровень ставок по кредиту не достигает 10% годовых.  В среднем по России доля кэптивных банков на рынке автокредитования  составляет 25–30%. В регионе наиболее активно ведут свою деятельность такие банки,  как Тойота банк, Мерседес банк, ПСА банк.  
4. Ростовчане предпочитают покупать недорогие иномарки. По словам банкиров, в последнее время среди  ростовчан наиболее популярны автомобили стоимостью 550–950 тыс. рублей.  По данным ТОП-листа «ДК», в первом  полугодии средний размер автокредита в ведущих банках региона составил 550 тыс. рублей, что на 3-5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
5. Ставки по кредитам на прежнем уровне. В 1 п/г 2013 г. в среднем по рынку уровень ставок по автокредитам сроком на 3 года составил около 13–14%. Среди участников ТОП-листа «ДК» минимальная ставка по кредитам на новые авто  в первом полугодии составила 6,5%, максимальная – 25%. На б/у авто – минимальная 10%, максимальная – 25%. сегодня ставка — не единственный фактор, который влияет на выбор клиента при получении автокредита. Они смотрят на все условия в комплексе. В этом году несколько выросла доля кредитов на подержанные автомобили. Это связано с ростом доли банков, работающих с subprime-сегментом клиентов, многие из которых приобретают подержанные автомобили.
6. Повторный запуск программы автокредитования с господдержкой оживил рынок. Как признают банкиры,  с весны этого года было заметное  падение розничных продаж, что негативно отразилось на темпах кредитования. Но уже со второго полугодия рынок начал оживать. Основное отличие программы этого года от ей предшествующей – возможность купить автомобиль по госпрограмме стоимостью до 750 тыс. рублей, не привязываясь к конкретным спискам. Напомним, что в 2011 г. круг автомобилей был ограничен.

Прогнозы на рынке автокредитования Ростова

Евгения Власова, управляющий операционным офисом «Ростовский» ВТБ24:

В 2014 году мы ожидаем рост продаж автомобилей на российском рынке на 3,9% до 2,9 млн штук — и роста количества автокредитов до 1,2 млн штук, это с учетом подержанных машин. С окончанием программы льготного автокредитования,   доля автомобилей, приобретаемых с помощью кредитов сократится, но далее мы ожидаем восстановление прежней доли. Рост рынка автокредитования в следующем году, по нашим оценкам, продолжится, пусть и не такими высокими темпами, как раньше. Последние три года рынок рос в среднем на 21% в год. В следующем году ожидаем рост не более 14%.

Вячеслав  Камышный, генеральный директор ГК «Артекс»

Почти половина всех автомобилей в Ростовской области покупается в кредит, при этом доля кредитных авто продолжает расти. Интерес покупателя к кредитованию возрос за счет возобновленной программы государственного субсидирования. В ноябре показатели нашей компании по количеству автомобилей, проданных в кредит, возросли до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля автокредитования составила 30%. В перспективе потребность в кредитном продукте будет только возрастать, в связи с тем, что происходит активный процесс замены подержанных автомобилей на новые иномарки, причем в масс-сегменте.

Рейтинг банков Ростова-на-Дону по ипотеке 1 п/г 2013 г.

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  ипотечного кредитования, действующие  на территории Ростова на 01.09.2013 г. Банки предоставили данные по деятельности в Ростове и Ростовской области. В итоговый рэнкинг вошли банки, которые имеют в регионе не менее  шести отделений. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллионов рублей. Основной показатель для ранжирования — Ипотечный кредитный портфель банка/ филиала банка в Ростове и РО  на 01.07.2013 г., млн руб. Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных ипотечных кредитов физ. лицам на 01.07.2013 г.; объем выданных ипотечных кредитов юр. лицам  на 01.07.2013 г.,млн руб. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа от 22.10.2013 г.: Марина Романова

ТОП-5 банков по ипотеке

* по данным www.banki.ru                                                                                                                                                                                         ** банк начал выдавать ипотечные кредиты со второго полугодия 2012 г.

Лидеры по выданным ипотечным кредитам физ.лицам в Ростове и РО

* банк начал выдавать ипотечные кредиты со второго полугодия 2012 г.

Лидеры по выданным ипотечным кредитам юр.лицам в Ростове и РО

События на рынке ипотечного кредитования Ростова

1. В 2013 году  стартовало новое направление по предоставлению государственной поддержки в приобретении жилья - «Народная ипотека». По условиям «Народной ипотеки» необходимо открыть на 4-6 лет банковский накопительный вклад с ежемесячным пополнением не менее чем на 3 и не более чем на 10 тысяч рублей. На этот же счет будет начисляться ежемесячная бюджетная субсидия в размере 30% от суммы внесенных средств по договору вклада. По окончании срока накопления участник проекта оформляет ипотечный кредит сроком на 6-9 лет с процентной ставкой 6-7% годовых. Как отмечают банкиры, это серьезное событие, но чтобы говорить о его влиянии на рынок, еще не достаточно статистических данных.
2. В июне этого года Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение ростовского управления ФАС, признавшее незаконным навязывание Сбербанком России потребителям кредитов с аннуитетными платежами, включая ипотечные. Выяснилось, что с 2011 года Сбербанк практически  прекратил выдавать кредиты с дифференцированным способом погашения, навязывая потребителям невыгодный вариант. В результате, по заявлению представителей ФАС, начисляемая переплата по выдаваемым кредитам оказалась на 20% выше.

Тренды на рынке ипотечного кредитования Ростова

1. Ипотечное кредитование продолжает динамично расти. По данным министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области  в 1 п/г 2013 г. в донском регионе выдано 6801 ипотечных кредитов, что на 23,3% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Объем выданных кредитов составил 10,4 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в этом году темпы роста ипотеки заметно опережают потребительское кредитование. При этом средний размер кредитов в пяти крупнейших ипотечных банках составил около 1,2 млн рублей.
2. Объем досрочно погашенных ипотечных жилищных кредитов в 1 п/г 2013 г. вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Донские заемщики за первое полугодие досрочно погасили кредиты на сумму более 2 млрд рублей. Доля ипотеки, полученной в первом полугодии этого года и погашенной в этот же период, составила 8%.
3. По данным АИЖК, в условиях значительного увеличения ипотечного портфеля банков объем дефолтных ссуд (с просрочкой от 90 дней и выше) значительно сократился. «И это не смотря на то, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в 1 п/г 2013 года, составила 12,4% , что на 5,5 п.п. выше уровня инфляции за этот период», - комментирует управляющий Ростовским филиалом Банка Москвы Анна Штабнова.
4. Средняя ставка по ипотеке и сроки кредитования увеличиваются. По итогам 1 пг 2013 г. средневзвешенная ставка выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,4%. Средневзвешенный срок кредитования – 188,4 месяца. К сравнению, в 1 пг 2012 г. он составлял 185,3 месяца.

Прогнозы на рынке ипотечного кредитования Ростова

Ольга Филиппович, начальник отдела продаж ипотечного кредитования ростовского филиала ОАО «Банк Москвы»

Прогнозы сегодня делать сложно, т.к. наша экономика, экономика России и регионов прочно связана с мировой экономической ситуацией. Но общеэкономические тенденции не изменятся, стоит ожидать роста (хоть и не такого стремительного) рынка ипотечного кредитования. Определенное влияние на рынок ипотеки окажет и вступление в силу закона об ипотечном страховании. Если верить экспертам АИЖК, то темпы роста ипотечного рынка не превысят 20%, что, с одной стороны, обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы предыдущих периодов, с другой – замедлением спроса на фоне снижения темпов роста экономики, повышения ставок по ипотечным жилищным кредитам и роста стоимости жилья. Тем не менее, такой рост является скорее нормой, т.к. иное свидетельствовало бы о перегреве рынка в сложившихся условиях.

Евгения Власова, управляющий Ростовским операционным офисом ВТБ24

Рынок ипотеки будет расти опережающими темпами. Россия уже находится на одном из самых высоких мест в Европе по отношению потребительских кредитов к ВВП, но существенно отстает по данному показателю в ипотеке. На мой взгляд, ключевыми факторами роста рынка ипотечного кредитования в ближайшие годы будет рост доли населения, планирующего улучшить жилищные условия  до 35% к 2016 году, рост доступности  жилья с 3,2 до 2,1 лет (стоимость  жилья/средний годовой доход семьи) к 2016 году, увеличение ввода нового жилья на 18-25% к 2016 году, рост доли ипотечных сделок на рынке жилья на 7 п. п. до 30% к 2016 году.

Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала Росбанка

Спрос на ипотечные продукты продолжает оставаться на стабильно высоком уровне, в отличие от других видов кредитования, по которым наблюдается замедление темпов роста. Это в первую очередь связано с инвестиционной привлекательностью недвижимости, а так же с нехваткой жилых площадей для населения. Мы рассчитываем на рост продаж ипотечных кредитов в 2013г. около 40%.

 

Рейтинг банков Ростова-на-Дону по кредитам 1 п/г 2013 г.

В рейтинге ведущих банков Ростова по кредитам  участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков в сегменте  кредитования и  действующие  на территории Ростовской области на 01.09.2013 г.  Банки предоставили данные по деятельности в Ростове и Ростовской области.  Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиала федеральных банков. В итоговый рэнкинг вошли банки, кредитный портфель которых в Ростове и РО  на 01.07.2013 г. составляет не менее 1,9 млрд рублей. Данные округлены до миллиардов рублей.

Основной показатель для ранжирования — Объем кредитного портфеля банка/ филиала банка в Ростове и РО  на 01.07.2013 г., млрд  руб. Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов физлицам  в 1 п/г 2013 г, млн руб.; объем выданных кредитов юрлицам  в 1 п/г 2013, млн руб.; кол-во клиентов интернет-банка в Ростове и РО на 01.09.2013 г., шт.;  объем эмиссии пластиковых карт физ. лицам в Ростове и РО  в 1 п/г 2013 г., шт.;

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа от 16.09.2013 г.: Марина Клочкова.

ТОП-12 БАНКОВ ПО КРЕДИТАМ

Лидеры по выданным кредитам физ.лицам в Ростове и РО

Лидеры по выданным кредитам юр.лицам в Ростове и РО

Лидеры интернет - банкинга*

* В таблицу включены банки, у которых есть интернет-банк и которые предоставили данные по количеству клиентов интернет-банка

Лидеры по объему эмиссии пластиковых карт для физ. лиц*

*В таблицу включены банки, которые предоставили данные по объему эмиссии пластиковых карт, и банки, которые эмитируют пластиковые карты

События на рынке кредитования Ростова

1. Зимой текущего года представители 22 банков, работающих в донском регионе, создали некоммерческое партнерство «Южный региональный банковский клуб» (ЮРБК). Его основатели отмечают, что  это первый опыт объединения банкиров в южном регионе. Инициатором создания некоммерческого партнерства выступил председатель правления ОАО «Донкомбанк» Владимир Герасименко. Ключевыми задачами  ЮРБК будет  участие в развитии банковского дела в России, продвижение на федеральном уровне своих инициатив, представление и защита интересов партнерства, развитие сотрудничества с зарубежными банками и международными финансовыми организациями.
2. С мая 2013 г. на Дону начал работу дочерний банк ВТБ24 – «Лето-банк», специализирующийся на потребительском кредитовании в сети отделений и торговых точках партнеров. «Лето Банк», ориентированный на массовый и нижне-массовый сегмент, предлагает кредиты наличными, кредиты в торговых точках, кредитные карты, а также переводы и платежи.
3. В конце августа этого года Московский Индустриальный банк (МИнБ) принял решение профинансировать строительство Красносулинского меткомбината (КМК) на сумму 600 млн евро. Общая стоимость проекта — 31 млрд рублей. Условия и сроки кредита в банке не раскрывают. Инвесторами проекта выступили владельцы Исаевского машиностроительного завода, который специализируется на выпуске стальных труб. В их планах выпускать на КМК к 2015 году 1,5 млн т листового проката, а к 2017-му — до 3 млн т.

Тренды на рынке кредитования Ростова

1. Объем рынка кредитования в Ростовской области стабильно растет. По итогам 1 п/г 2013 г. в донском регионе было выдано юр. и физ. лицам кредитов на сумму 373 млрд рублей. Это на 10% выше показателей за аналогичный период 2012 г. Доля кредитов, выданных юр.лицам, составила 72%. По-прежнему, ключевым драйвером роста ростовского рынка кредитования является розница и МСБ. При этом, как отмечают банкиры, в первом полугодии 2013 г. население перешло от кредитоориентированной модели пользования банковскими услугами, что наблюдалось в 2010-2012 годах, к сбалансированной.
2. Доля кредитов малого и среднего бизнеса в общем объем кредитования юр. лиц  в 1 п/г 2013 г. достигла около 40%, что практически сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года.  При этом объем предоставленных кредитов МСБ вырос на 12% по сравнению с первым полугодием 2012 г. и в денежном выражении составил 102,4 млрд рублей. До конца года эта тенденция будет сохраняться.
3. Банки продолжают развивать он-лайн сервис для клиентов.  На 01.09.2013 количество клиентов интернет банкинга в ключевых банках Ростова составило более 70 тысяч и  выросло за год  до 50% в среднем по банкам.  На долю клиентов из бизнеса приходится всего 35 %.  

Прогнозы на рынке кредитования Ростова

Анна Штабнова, управляющий Ростовским филиалом Банка Москвы

В последнее время происходит «мягкая» девальвация рубля, что влечет за собой падение платежеспособного спроса и, соответственно, рост кредитных рисков. Поэтому ожидать серьезного снижения процентных ставок по кредитам до конца года, скорее всего, не стоит. Тем не менее, спрос на кредиты существует и банки будут стараться этот спрос удовлетворить. Требования к заемщикам у большинства банков сегодня сложились разумные, с учетом рисков и возможностей, поэтому заметного ужесточения требований тоже, скорее всего, не произойдет.

Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала Росбанка

В сфере потребительского кредитования физических лиц ожидается замедление темпов роста кредитования в связи с возросшим вниманием банков к качеству портфелей. В сфере кредитования корпоративных клиентов наблюдается повышение спроса на сделки хеджирования товарных и валютных рисков (форварды, опцилны).

Виталий Бровченко, директор операционного офиса «Региональный центр» Банка Хоум Кредит г. Ростов-на-Дону

Мы прогнозируем, что в 2013 году темпы роста кредитования физических лиц будут снижаться. Это связано с тем, что кредитная нагрузка некоторых, особенно активных заемщиков, выросла, что приводит к увеличению доли просроченных кредитов. В связи с этим банки повышают требования, чтобы выдавать кредиты лучшим клиентам на рынке. Мы не ожидаем значительных изменений ставок по кредитам в общем. Тем не менее, в текущих условиях можно ожидать, что банки, конкурируя за лучших клиентов, будут предлагать привлекательные ставки для тех, кто имеет мало или не имеет кредитов вообще.

Рейтинг банков Ростова-на-Дону по привлеченным средствам 2012

На первом этапе специалисты «ДК» использовали данные ЦБ РФ для уточнения действующих банков и филиалов банков на территории региона, провели экспертный опрос ведущих игроков рынка, для уточнения ситуации в сегменте привлеченных средств. На основании списка действующих  банков в регионе круг банков, которым были отправлены анкеты и предложено предоставить информацию для участия в ТОП-Листе по привлечённым средствам среди физических и юридических лиц.  В ТОП-лист вошли крупнейшие банки по масштабу  деятельности, который  определялся количеством отделений  в регионе. Полученная информация была уточнена и перепроверена. Основной ранжирующий показатель: общий объем привлеченных средств в РО на 01.01.13, млрд руб.

Автор ТОП-Листа: Марина Клочкова

ТОП-11 Банков по привлеченным средствам

 Лидеры по вкладам физических лиц*

*включены банки, предоставившие данные

Лидеры по вкладам юридических лиц*

Тренды:  

1. Общий объем привлеченных банками средств физических и юридических лиц в РО за 2012 г. составил 279,3  млрд рублей, что выше показателей 2011 г. на 16%. При этом подавляющее большинство вкладов (90%) по итогам прошлого года было сделано физическими лицами — 251 млрд рублей. К слову, динамика объема привлеченных средств физлицами за год достигла 19,5%, а — юр. лицами снизилась на 6%. А средняя сумма на счетах физлиц в десяти крупных банках региона составила около 80 тыс. рублей.
2. Ростовчане, по-прежнему, не доверяют  иностранной валюте. По данным ЦБ РФ лишь 7% вкладов физических и юридических лиц в РО совершается в иностранной валюте, что составляет 20,4 млрд рублей, а 93% всех вкладов сделаны в рублях (259 млрд рублей).
3. Процентная ставка по вкладам последние восемь месяцев остается без изменений.  На сегодня ставка рефинансирования ЦБ РФ — 8,25 %. У большинства крупнейших банков региона средняя ставка по вкладам сроком от 1 года до 2-х лет не превышает 9%. Эксперты прогнозирую, что до конца года заметного повышения ставок не произойдет.

Прогнозы:

Анна Штабнова, управляющая ростовским филиалом Банка Москвы

Процентные ставки всех банков напрямую зависят от ставки рефинансирования ЦБ. Стабильная ставка может указывать на стабильность рынка. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня - 8,25 %. В последний раз ЦБ менял ее в сентябре 2012 года, повысив на 0,25 процентного пункта вслед за скачком инфляции. Таким образом, 8 месяцев она остается без изменений. Надеюсь, что в текущем году банковский рынок будет чувствовать себя достаточно благополучно. Портфели банков, представленных в Ростовской области, будут расти, состав игроков, скорее всего, существенно не изменится. Будет расти интерес игроков к банковской рознице, к программам для малого и среднего бизнеса. Интересным выглядит в перспективе и участие банков в реализации программы энергоэффективности.

Алексей Бобкин, директор филиала «Ростовский» ОТП Банка

В ближайшее время активного роста ставок по депозитам для физических лиц на рынке Ростова и Ростовской области ожидать не следует, скорее всего, намечена тенденция их стабилизации на верхней границе средневзвешенных ставок 2012 г. на уровне 9 – 11% годовых. Напряженность ликвидности в банковской системе, вызванная существенным ростом потребительского кредитования в 2012 году и нестабильность в мировой экономике ведет к постепенному росту стоимости фондирования, из-за чего банки будут вынуждены наращивать депозитные портфели, как в розничном, так и корпоративном сегменте. По этой же причине ожидается продолжение роста ставок по кредитам, которое, в основном, придется на первую половину года, а начиная с третьего квартала возможно их постепенное снижение.

Игорь Нестеров, управляющий филиалом НОМОС-БАНКа в Ростове-на Дону

На существенное повышение или даже на повышение ставок вообще в течение 2013 года рассчитывать вряд ли стоит. В  2013году рост вкладов будет обеспечиваться путем привлечения клиентов ставками, значительно превышающими среднерыночное значение. Такие ставки сейчас банки предлагают по комбинированным депозитным продуктам. Комбинированные депозитные продукты подразумевают, кроме внесения средств на счета банка, определенные действия со стороны вкладчика. Например, это может быть приобретение им инвестиционных паев на определенную сумму или заключение договора страхования.

 

Рейтинг банков Ростова -на- Дону в сегменте Интернет – банкинга для юридических лиц 2013

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте сервиса Интернет-банка для юридических лиц. В рейтинг банков в сегменте сервиса Интернет – банка, вошли  банки действующие на территории Ростовской области  на 01.05.2013 г. Банки разделены на сегмнеты: региональные банки и филиалы федеральных банков. Ранжирующий показатель – кол-во клиентов Интернет – банкинга  среди юридических лиц на 01.05.2013 г. Дополнительные показатели: количество подключений корпоративных клиентов в Ростове и РО в 2012 г.

Эффективность функциональности сервиса каждого банка рассчитывалась исходя из отношения среднего значения кол-ва функций банка относительно функций в группе банков, предоставивших информацию,  к функциям по группе.

Автор ТОП-листа от 20.05.2013: Марина Клочкова 

*В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству подключений корпоративных клиентов.

Тренды на рынке интернет-банкинга:

1. За последний год рынок услуг он-лайн сервисов в Ростове и области для корпоративных клиентов вырос почти в 1,5 раза. Количество клиентов в крупнейших банках (с учетом крупнейших банков – участников  ТОП-листа) на 01.05.2013 превысило 21 тыс. Участники рынка отмечают, что количество клиентов среди юридических лиц выросло за год практически на 40%, среди которых доля крупного бизнеса составляет до 20 %.
2. Банки активно расширяют функциональность сервисов «Интернет-банкинг». Внедряется мобильный банк, смс-информирование, интеграция с другими сервисами (например, Интернет-бухгалтерия), предоставление возможности открытия депозитных счетов по системам ДБО и др. Нарастающим спросом пользуется размещение средств в депозиты «овернайт», т. е. размещение денежных средств сроком на 1 рабочий день. Данный финансовый инструмент  предоставляет предприятию возможность заработать, не выводя денежные средства из оборота.
3.  Количество подключений корпоративных клиентов к интернет-банкингу у большинства игроков рынка в среднем выросло за 2012 г. на 5%. Столь низкий показатель, по мнению банкиров, связан с недостаточно высоким уровнем проникновения смартфонов и мобильного интернета. Несмотря на очевидное преимущество в удобстве и тарифах интернет-банкинга, многие все еще предпочитают посещать офисы или платить огромные комиссии в терминалах.

Прогнозы на рынке интернет-банкинга:

Игорь Нестеров, управляющий ростовским филиалом НОМОС-БАНКа

На наш взгляд, на банковском рынке наблюдается следующая устойчивая тенденция: перевод сервисов из бумажного документооборота в систему Клиент-Банк и Интернет-Банк. Растёт как количество клиентов, пользующимися дистанционными каналами обслуживания, так и количество платежных документов, направленных через системы ДБО. В дальнейшем мы видим  максимальное сокращение бумажного документооборота при оформлении, сопровождении, проведение сделок. Также можно отметить появление на рынке продуктов, обеспечивающих  интеграцию ERP-систем клиента с системами ДБО.

Евгения Власова, управляющий ростовским операционным офисом ВТБ24

Ориентируясь на потребности клиентов, в последние годы развитие мобильного банкинга заключается в повышении удобства (юзабилити), оптимизации стандартных сценариев и расширению функционала. Банки стремятся дать клиенту удобную и простую возможность решить максимальное количество задач удаленно, проникая все дальше в их финансовую жизнь. В будущем банки продолжат придерживаться этого направления. Чтобы представить себе мобильный банк будущего нужно соединить: опыт взаимодействия пользователей с мобильными устройствами будущего и стратегиями будущего по покрытию всех сфер финансовой жизни пользователей. Разрозненные в настоящее время банковские сервисы, программы лояльности, системы управления персональными финансами, электронные кошельки должны тесно интегрироваться между собой и с новейшими технологиями (NFC, Google Glass). С помощью мобильного банкинга будущего пользователи смогут совершать покупки, оплачивать услуги, делать накопления просто, быстро и с наибольшей выгодой для себя.

Алексей Бобкин, управляющий ростовским филиалом ОАО «ОТП Банк»

Сервис «Интернет-банкинг» для юридических лиц будет развиваться качественным образом за счет повышения безопасности, скорости работы систем, а также упрощения интерфейса взаимодействия клиента с системой. Банки, системы Интернет-банкинга которых имеют небольшое количество функций, будут стремиться увеличить конкурентоспособность на рынке дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем расширения функциональности своих систем ДБО.

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2010-2011

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2010-2011

Общая статистика банков Ростова-на-Дону на 2011 год

• 131 всего кредитных организаций и филиалов в РО на 1.08.2011 г
• 12,2% средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РО в I п/г 2011 г.
• 105,5 млрд руб. объем задолженности по кредитам физлиц в РО на 1.07.2011 г.
• 12,5% средневзвешенная ставка по автокредитам в РО в I п/г 2011 г.
• 57,4 млрд руб. объем кредитов, предоставленных кредитными организациями физлицам в РО в I п/г 2011 г.
• 56% динамика объема кредитов, предоставленных кредитными организациями физлицам в РО в I п/г 2011 г. к аналогичному периоду 2010 г.

События рынка банков Ростова-на-Дону на 2011 год

• С 25 апреля 2011 г. новым руководителем филиала Россельхозбанка (РСХБ) в Ростовской области стал Игорь Пятигорец, ранее возглавлявший ростовский филиал Промсвязьбанка. В планах нового руководства РСХБ — максимально увеличить кредитный портфель.
• 25 мая 2011 г. новым председателем правления КБ «Центр‑инвест» стал Григорий Жуков, ранее являвшийся заместителем председателя правления. Экс‑председатель банка, Анна Штабнова, ушла в отставку по собственному желанию.
• В апреле 2011 г. Юго‑Западный банк Сбербанка России выступил финансовым партнером покупки ООО «Группа Агроком» 100% доли ООО ПКФ «Атлантис‑Пак». Сбербанк предоставил кредит в размере 4 млрд руб. Общая сумма сделки не раскрывается, но по оценке экспертов она составила порядка 5,5–6 млрд руб. и является крупнейшей в истории сделок в РО.
• 30 июня 2011 года завершился процесс реорганизации Росбанка в форме присоединения к нему банка «Сосьете Женераль Восток» (BSGV). Филиалу Росбанка в РО подчиняются отделения объединенных сетей в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, в Республике Калмыкия; в целом — 13 отделений, в которых обслуживается 60 тысяч частных клиентов (более 100 банкоматов).
• В августе 2011 г. в отношении бывших руководителей Южного Торгового Банка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). Они обвиняются в нанесении ущерба банку и его кредиторам на сумму более 119 млн руб. В марте 2009 года у ЮТБ была отозвана лицензия в связи с неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов.

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2012

В топ-листе учавствуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Ростовской области.  Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков. Основной ранжирующий показатель — общий объем привлеченных средств в РО на 01.01.12, млрд руб.  Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств физических лиц на 01.01.12, млрд руб.; объем привлеченных средств юридических лиц лиц на 01.01.12, млрд руб.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа  "ДК" № 8 от 15.04.2013: Ольга Нарежная

Рейтинг банков Ростова в 2012 году

*данные banki.ru

Лидеры по выданным кредитам физ. лицам в Ростове и РО

Лидеры по выданным кредитам юр. лицам в Ростове и РО

Тренды по рынку кредитования:

1. Рынок кредитования РО растет. Динамика  1 п/г 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. составила 24,6 %, преимущественно за счет роста розницы и МСБ. Корпоративный сектор, ранее являвшийся источником роста, на сегодняшний день, по мнению игроков рынка, является перекредитованным.
2. Кредитование физ.лиц растет наибольшими темпами. По данным макростатистики «Райффайзенбанка» среднемесячные темпы роста кредитования физических лиц (3,5 – 4%) примерно в 2 раза опережают темпы роста кредитования юридических лиц. В целом объем кредитов, предоставленных физ.лицам в РО в п/г 2012 г. вырос на 46,7% по ср. с аналогичным периодом 2011 г., при этом рост прошел практически по всей продуктовой линейке банков.
3. Активно развивается кредитование малого и среднего бизнеса. Доля кредитов МСБ в общем объеме кредитования юр.лиц в РО в 1 п/г 2012 г. составила 37%, что превышает показатели 2011 г. По мнению игроков рынка, МСБ постепенно становится основным драйвером развития бизнеса в сегменте юр.лиц, а интерес к нему объясняется перспективностью данного направления и более высокой доходностью, чем сегмент крупных корпоративных заемщиков.
4. Рынок ипотеки в РО продолжает расти. В 1 п/г 2012 г. в РО было выдано 5218 ипотечных кредитов, а в 1 п/г 2011 г. - всего 3899. При этом денежный объем ипотечных кредитов вырос на 44% и составил 7,4 млрд руб. Эксперты объясняют это общим ростом платежеспособности населения, обострившим конкуренцию между банками, что способствовало в том числе снижению средневзвешенной  ипотечной ставки до 12,1%.

Прогнозы по рынку кредитования:

Дмитрий Шахметов, директор регионального центра «Южный» ЗАО «Райффайзенбанк»

Сейчас наблюдается рост объемов кредитования по отношению к динамике роста объемов вкладов населения. Это обусловлено тем, что население еще не полностью реализовало тот спрос на кредиты, который был «заморожен» во время кризиса. И  под влиянием опасений новых кризисных явлений, растущих девальвационных и инфляционных ожиданий, население предпочитает нести накопленные средства не в банк, а тратить на товары длительного пользования. Что касается доли розничных кредитов в банковской системе, то она будет и в дальнейшем увеличиваться. Кредитование малого бизнеса  - это перспективное направление, которое только набирает обороты, и здесь есть потенциал для роста.

Евгения Власова, управляющий Ростовским операционным офисом ВТБ24

Розница в банковским бизнесе -  наиболее динамичное и быстрорастущее направление услуг.  Это в первую очередь касается кредитных продуктов – за шесть месяцев  2012 года ВТБ24 на Дону увеличил объёмы кредитования на 16%. Это говорит о высоком спросе со стороны населения на банковский кредит, а значит об уверенности в завтрашнем дне. При этом кредитование происходит не в ущерб сберегательной активности.

Прогнозы:

Дмитрий Шахметов, директор регионального центра «Южный» ЗАО «Райффайзенбанк»

Сейчас наблюдается рост объемов кредитования по отношению к динамике роста объемов вкладов населения. Это обусловлено тем, что население еще не полностью реализовало тот спрос на кредиты, который был «заморожен» во время кризиса. И  под влиянием опасений новых кризисных явлений, растущих девальвационных и инфляционных ожиданий, население предпочитает нести накопленные средства не в банк, а тратить на товары длительного пользования. Что касается доли розничных кредитов в банковской системе, то она будет и в дальнейшем увеличиваться. Кредитование малого бизнеса  - это перспективное направление, которое только набирает обороты, и здесь есть потенциал для роста.

Евгения Власова, управляющий Ростовским операционным офисом ВТБ24

Розница в банковским бизнесе -  наиболее динамичное и быстрорастущее направление услуг.  Это в первую очередь касается кредитных продуктов – за шесть месяцев  2012 года ВТБ24 на Дону увеличил объёмы кредитования на 16%. Это говорит о высоком спросе со стороны населения на банковский кредит, а значит об уверенности в завтрашнем дне. При этом кредитование происходит не в ущерб сберегательной активности.

КРУПНЕЙШИЕ ДЕПОЗИТНЫЕ БАНКИ

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг по депозитам для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Ростовской области. Банки предоставили данные по деятельности в Ростовской области и Ростове-на-Дону. Участники ТОП-Листа разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели деятельности по вкладам. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — общий объем привлеченных средств в РО на 01.01.12, млрд руб. Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств физических лиц на 01.01.12, млрд руб.; объем привлеченных средств юридических лиц лиц на 01.01.12, млрд руб.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

ЛИДЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ

ТОП-лист "ДК" №12 от 12.06.2012

*Данные предоставлены по двум филиалам, работающим на территории РО (Ростовскому и Волгодонскому)

**5.02.10 Донской народный банк стал филиалом "Ростовский" ОТП Банка

Прогнозы рынка банков в Ростове-на-Дону на 2013 год

Евгения Власова, управляющий Ростовским региональным офисом ВТБ24:

В 2012 году, по оценкам наших аналитиков, розничный банковский сектор ожидает замедление темпов роста, в том числе и в Ростовской области. При тех экономических показателях, которые закладываются на текущий год, рост розничного кредитного портфеля российских банков в 2012 году можно ожидать в пределах 20%. Соответственно ипотека будет расти также чуть медленнее. Но это лишь относительные показатели. В абсолютных цифрах, результаты 2012 года будут выше, чем в этом году.

Григорий Жуков, председатель правления банка «Центр-инвест»

В 2012 году существенных изменений в объемах рынка и структуры услуг не предвидится.  Исходя из тенденции прошедших  пяти месяцев, можно предположить, что население в этом году предпочтет тратить сбережения, а не накапливать. В этой ситуации, возможно,  банки несколько увеличат процентные ставки, в том числе по депозитам  физических лиц.

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2011

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2011

Общая статистика банков в Ростове-на-Дону на 2011 год

• 357,5 млрд* кредитов выдано юридическим лицам Ростовской области в 2010 г.
• 11,5%* динамика объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2009 г.
• 4% кредитов юрлица берут в валюте
• 267,3 млрд руб. задолженность по кредитам юрлиц и ИП в РО на 01.01.2011
• 16 млрд руб. кредитов предоставлено ИП в РО на 01.01.2011
• 8,2 млрд руб. просроченная задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу в РО на 01.01.2011

* по данным ГУ ЦБ по РО

События рынка года банков в Ростове-на-Дону на 2011 год

• В начале февраля текущего года Внешэкономбанк выделил ГК «Евродон» 4 млрд руб. для строительства домостроительного комбината (ДСК) мощностью 150 тыс. кв. м жилья в год. ДСК будет построен в Октябрьском районе РО напротив входящего в ГК «Евродон» комплекса заводов «Металл‑Дон». Запуск предприятия намечен на 2012 год.
• В феврале ГУВД РО возбудило дело по факту хищения 171 млн руб. у Донбанка по статье «мошенничество». По словам сотрудников ГУВД и областной прокуратуры, основной подозреваемый: член правления и совета директоров Донбанка Мурад Кимпаев. Вместе с неустановленными лицами он убедил предправления Наталью Обийко купить ценные бумаги у фиктивной организации.
• В марте этого года финансово‑промышленная группа «Донинвест», контролирующая «ТагАЗ», сообщила, что передаст ЮЗБ Сбербанка России непрофильные активы на 3 млрд руб. для погашения части задолженности завода перед банком. Согласно данным администрации РО, по итогам 2009 г., когда объем производства «ТагАЗа» снизился в три раза, у предприятия образовалась задолженность перед кредитными учреждениями на сумму 20 млрд руб. На сегодняшний день «ТагАЗу» удалось достичь договоренности о реструктуризации задолженности практически со всеми банками, кроме ВТБ, долг перед которым составляет 5,8 млрд руб.
• В середине марта в Ростове открылся филиал Новикомбанка (г. Москва). Руководителем ростовского представительства назначена Татьяна Ляпина. Новикомбанк в основном ориентируется на обслуживание и кредитование корпоративной клиентуры, включая предприятия оборонного и машиностроительного комплекса РФ.

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2010

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2010

Общая статистика банков в Ростове-на-Дону на 2010 год

• 6,7% средневзвешенные ставки по депозитам физлиц РО в 1 п/г 2010 г.
• 23,8% средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным физлицам
• 252 млрд руб. объем задолженности по кредитам в РО в 1 п/г 2010 г.
• 19,4 млрд руб. задолженность по ипотечным кредитам в РО

События рынка банков в Ростове-на-Дону на 2010 год

• В конце 2009 г —начале 2010 г. в Ростове произошел ряд сделок по консолидации банковского сектора. Осенью 2009 г. региональный Метракомбанк присоединился к Транскредитбанку. В апреле 2010 г. Донской народный банк, один из крупнейших региональных банков ЮФО, объединился с ОТП банком.
• В феврале 2010 г. донской УБЭП разоблачил мошенническую деятельность семи ростовчан, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Среди них оказались четыре сотрудницы ОАО АКБ «Стелла‑Банка». За три года активной деятельности преступной группе удалось снять более миллиарда рублей.
• В марте 2010 г. Председателем Юго‑Западного банка Сбербанка России назначен Виктор Вентимилла Алонсо. До этого назначения он долгое время управлял ростовским филиалом ВТБ. Экс‑глава ЮЗБ Михаил Золотарев занимал свой пост четыре года и ушел на пенсию.
• В июне этого года Ростпромстройбанк и КБ «Восточный» (г. Хабаровск) решили объединиться. Восточный экспресс‑банк имеет около 400 отделений по всей стране. В настоящий момент его офисная сеть не охватывает три федеральных округа — Южный, Северо‑Кавказский и Уральский. По мнению экспертов, присоединение Ростпромстройбанка позволит КБ «Восточному» начать развитие бизнеса на Юге России. Уже в конце августа банк открыл в Ростове два новых подразделения.

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2009

Рейтинг банков Ростова-на-Дону 2009

Тренды рынка банков в Ростове-на-Дону на 2008 год

• Активы банков сократились на 20%. Если по данным на 1 сентября 2008 г. объем активов кредитных организаций работающих на территории Ростовской области составил 76 млрд руб, то 2009 г. по данным за аналогичный период — 61 млрд руб.
• Объем депозитов юридических лиц снизился на 41% за шесть месяцев 2009 г. В первом полугодии этого года вклады юрлиц в РО составили 17 млрд руб., а в аналогичном периоде прошлого года — 29 млрд руб.
•  
• Банки активно привлекают депозиты физлиц. Рост вкладов частных лиц наметился уже в первом квартале 2009 г. По данным на июль этого года их объем вырос на 10 % ( 2009 г.— 103 млрд руб., 2008 г. — 92 млрд руб.). Средние ставки по депозитам увеличились с 14% (конец лета 2008 г.) до 19% годовых (по данным на начало 2009 г.), но с июля 2009 г. они постепенно снизились до 15% годовых.
•  
• Ипотечное кредитование в области стагнирует. Кредитные организации РО в январе-августе текущего года выдали 1,9 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 1,6 млрд руб. Объем ипотечного кредитования за восемь месяцев текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,3 раза.
•  
• Наметилось оживление в сегменте кредитов малому и среднему бизнесу. С начала 2009 года большинство банков, продолжающих финансировать малый и средний бизнес, предпочитали выдавать краткосрочные кредиты под залог недвижимости. Однако в последнее время ситуация начала меняться: сроки кредитования увеличиваются, банки расширяют список рассматриваемых залогов.
• /ul